CRIF s.p.a. przedłuża program private placement z Pricoa Private Capital i pobiera transzę 45 mln euro z 12-letnim planem amortyzacji

Obligacje o wartości 45 mln EUR zostały wyemitowane z 12-letnim planem amortyzacji (6,5-letni średni okres życia) ze stałą stopą procentową. 

CRIF S.p.A. zakończyła emisję i lokowanie banknotów poprzez Pricoa Private Capital – część Prudential Financial, Inc. ze Stanów Zjednoczonych (NYSE:PRU) i jednego z głównych graczy na międzynarodowym rynku private placement – ​​o wartości 45 mln EUR w ramach obiektu Shelf Facility, który zapewnia możliwość plasowanie nowych emisji do łącznej wartości 175 mln USD (lub równowartość w EUR). Ta nowa oferta prywatna następuje po jednej na 50 mln EUR w lipcu 2016 r., drugiej na 30 mln EUR w kwietniu 2020 r. i trzeciej na 45 mln EUR w kwietniu 2021 r., co skutkuje przedłużeniem o kolejne trzy lata i zwiększeniem limitu obecnego obiektu Shelf Facility do 175 mln USD.

Obligacje o wartości 45 mln EUR zostały wyemitowane w jednej transzy z 12-letnią strukturą amortyzacji i stałą stopą procentową. Shelf Facility oferuje CRIF s.p.a. możliwość zwrócenia się do Pricoa Private Capital o rejestrację nowych emisji w ciągu najbliższych trzech lat do łącznej wartości 175 mln USD (lub równowartości w EUR).

„Pomimo spowolnienia cyklu gospodarczego CRIF kontynuuje swoją ścieżkę rozwoju i utrzymuje swoją globalną pozycję i wzrost inicjatyw i przychodów w ubiegłym roku. Ta oferta niepubliczna w USA pozwala nam na dalszą dywersyfikację naszych źródeł finansowania i rozszerzenie naszego profilu zadłużenia w celu wsparcia naszej strategii ekspansji.

W szczególności, dzięki doskonałym wynikom osiągniętym w 2021 r., niedawno potwierdziliśmy naszą globalną strategię inwestycyjną o łącznej wartości 350 mln EUR na okres trzech lat 2021-2023” – skomentował Carlo Gherardi, dyrektor generalny CRIF. „Warto również podkreślić, że podpisany przez nas z Pricoa Private Capital Shelf Facility potwierdza naszą silną solidność, pozwalając nam emitować obligacje na rynkach międzynarodowych, nawet w USA, i w tak trudnych czasach.”

Dzięki skonsolidowanym obrotom w wysokości 600 mln EUR w 2021 r. CRIF jest obecnie wiodącym dostawcą informacji bankowych i kredytowych w Europie kontynentalnej oraz jednym z głównych graczy na poziomie globalnym w zakresie zintegrowanych systemów informacji biznesowej i handlowej oraz zarządzania kredytami i marketingiem.

Greenberg Traurig Santa Maria pełnił funkcję doradcy prawnego CRIF, inwestora reprezentował Akin Gump Strauss Hauer & Feld, a agentem banku emisji był zespół Deutsche Bank Trust & Agency Service Team.